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2021年中国精细化工产业链全景图上中下游市场及企业剖析

发表人:jufapigment发表时间:2021-05-25

    中商情报网讯:精细化工是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一,是新材料的重要组成部分。精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大,直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。


一、产业链

    我国精细化工产业链中,上游为基础化工原料主要包括有机化工原料和无机化工原料;中游精细化工产品众多,主要包括农药、涂料、染料、颜料、催化剂、医药中间体、电子化学品等;精细化工的发展,促进了其它行业如农业、医药、纺织印染、皮革、造纸等衣、食、行和用水平的提高,同时为这些行业带来了经济效益的提高。


资料来源:中商产业研究院


二、上游分析
1.煤
    煤主要由碳、氢、氧、氮、硫和磷等元素组成,碳、氢、氧三者总和约占有机质的95%以上,是非常重要的能源,也是冶金、化学工业的重要原料。受新冠肺炎疫情冲击,煤炭经济运行形势复杂多变,供需阶段性错位失衡矛盾突出。数据显示,2020年全国煤炭产量39.0亿吨,同比增长1.4%;其中,规模以上煤炭企业原煤产量38.4亿吨,同比增长0.9%。预计随着疫情的加以防控,2021年我国原煤产量可达39.1亿吨。
数据来源:《2020煤炭行业发展年度报告》、中商产业研究院整理

2.天然气
    天然气凝液中可回收多种烷烃,包括乙烷、丙烷、丁烷等轻烷烃,是乙烯及基础有机化工行业中较为理想的制备原料。通过轻烷烃制备乙烯,其设备投资、原料成本及环境污染远小于石脑油和煤炭,生产经济效益最高,是行业未来的发展方向。数据显示,2020年中国天然气总产量同比增长9.8%,达1888亿立方米。中商产业研究院预测,2021年我国天然气产量可达2034亿立方米。
数据来源:国家能源局、中商产业研究院整理


3.乙烯
    乙烯是由两个碳原子和四个氢原子组成的有机化合物,是结构最为简单的烯烃。乙烯是全球产量最大的石油化工产品,也是最重要的化学产品之一,在国民经济中占有重要地位。以乙烯为原料可生产品种众多的衍生产品,为经济社会的发展提供必要的物资来源。数据显示,2016-2020年,中国乙烯行业发展已逐渐成熟,行业新增产能增速放缓,并保持持续增长的势头,预计在2021年我国乙烯产量可达2322.92万吨。
数据来源:中商产业研究院数据库

三、中游分析
1.农药
    农药是指农业上用于防治病虫害及调节植物生长的化学药剂。广泛用于农林牧业生产、环境和家庭卫生除害防疫、工业品防霉与防蛀等。近年来国家对于农药市场的监管力度不断加强,很多中小型农药企业不当符合农药发展要求被淘汰出局,加上高毒高残留农药的退出市场,农药生产量呈现下降的趋势。数据显示,2020年全国化学农药原药产量214.8万吨,同比减少1.1%。中商产业研究院预测,2021年我国化学农药原药产量将小幅度上涨至224.2万吨。
数据来源:中商产业研究院数据库

2.涂料
    涂料,传统名称为油漆。所谓涂料是涂覆在被保护或被装饰的物体表面,并能与被涂物形成牢固附着的连续薄膜,通常是以树脂、或油、或乳液为主,添加或不添加颜料、填料,添加相应助剂,用有机溶剂或水配制而成的粘稠液体。数据显示,2020年我国涂料产量2459.1万吨,同比增长2.6%。中商产业研究院预测,2021年我国涂料产量可达2507.0万吨。
数据来源:中商产业研究院数据库


3.染料
    染料是指能使其他物质获得鲜明而牢固色泽的一类有机化合物,由于现在使用的颜料都是人工合成的,所以也称为合成染料。染料和颜料一般都是自身有颜色,并能以分子状态或分散状态使其他物质获得鲜明和牢固色泽的化合物。我国染料产能扩张迅速,是世界最大的染料生产和供应国家,占到全球70%以上。数据显示,2019年,中国染料产量达到79万吨,同比下降2.83%。中商产业研究院预测,2021年我国染料产量将达到77.5万吨。
数据来源:中国染料工业协会、中商产业研究院整理

    经过多年发展,我国生产的染料品种已超过600种,以分散染料和活性染料为主,硫化染料、还原染料、酸性染料为辅。数据显示,2019年,我国分散染料产量最多,占全部染料比重的42.79%,其次是活性染料,产量占比27.94%,硫化染料产量占比13.76%,排名第三,其余染料产量占比均在10%以下。
数据来源:中国染料工业协会、中商产业研究院整理

4.催化剂
    催化剂在现代化学工业中占有极其重要的地位,催化剂种类繁多,按状态可分为液体催化剂和固体催化剂;按反应体系的相态分为均相催化剂和多相催化剂,均相催化剂有酸、碱、可溶性过渡金属化合物和过氧化物催化剂。中商产业研究院预测,2021年我国化工催化剂产量可达43.2万吨。
数据来源:中商产业研究院整理

5.日化用品
    日化是指日用化学品,是人们平日常用的科技化学制品包括洗发水、沐浴露、护肤、护发、化妆品等。数据显示,我国日化行业市场规模越来越大,从2016年634.6亿美元增至2020年906.8亿美元,年均复合增长率为9.33%,预计2021年我国日化用品市场规模可达983.1亿美元。
数据来源:Euromonitor、中商产业研究院整理

    中国大众日化用品市场以欧美品牌、本土品牌和韩国品牌为主。2019年我国大众日化用品中,巴黎欧莱雅排名第一占比5.3%,其次为百雀羚市场占比4.0%,排名第三的品牌为玉兰油市场占比3.3%。



数据来源:Euromonitor、中商产业研究院整理

6.食品、饲料添加剂
    食品添加剂是为改善食品色、香、味等品质,以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质。饲料添加剂是指在饲料生产加工、使用过程中添加的少量或微量物质,在饲料中用量很少但作用显著。数据显示,近几年,由于国家对食品添加剂的管理力度加强,2019年中国食品添加剂产量838万吨,同比下降24.9%。饲料添加剂产量逐渐增加,2020年饲料添加剂产量达1258.3万吨。中商产业研究院预测,2021年我国食品添加剂和饲料添加剂产量分别可达1080万吨和1331.2万吨。
数据来源:中商产业研究院整理


数据来源:中商产业研究院整理

四、下游分析
1.纺织业
    数据显示2017年-2019年我国纺织业营业收入呈现下降的趋势,2020年全国纺织业营业收入达22778.4亿元,同比下降6.7%。随着内外市场需求逐步回暖,以及国家大规模减税降费等助企纾困政策措施显效,纺织企业经济效益在经历年初大幅下滑后,呈现稳步修复、逐季改善的态势。2020年全国纺织业利润总额1105.4亿元,同比增长7.9%。
数据来源:中商产业研究院数据库

2.医药行业
    数据显示,2016-2020年我国医药制造业利润总额总体呈现上升趋势。利润总额由2016年3002.9亿元增至2020年3506.7亿元。2021年第一季度医药制造业利润总额为1147.6亿元。

数据来源:中商产业研究院数据库


3.造纸行业
    根据中商产业研究院监测数据显示,2020年中国造纸企业营业收入持续下降,营业收入为13012.7亿元,同比下降2.2%。虽然,不少造纸企业因环保而破产,但是中国造纸企业集中度提升,预计未来大型造纸企业业务营收增长,从而带动整个行业主营业务营收攀升。

数据来源:中商产业研究院数据库

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