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中国有机颜料发展现状,高性能有机颜料替代效应有望进一步增强

发表人:jufapigment发表时间:2021-05-12

    着色剂是使物质显现颜色的物品,主要分为染料和颜料两种,颜料一般是一种微细粉末状的有色物质,一般不溶于水、油和溶剂,但能均匀的分散在其中。而染料与颜料不同,它是能溶于水、醇、油或其它溶剂等液体中的有色物质。无机颜料的优点在于耐久度较好,但是色泽不鲜艳,着色率偏低且某些品种的毒性较大,广泛应用的如钛白粉、氧化铁红、炭黑等。而有机颜料应用性能优良,已成为塑料、树脂的重要着色剂。主要应用于印刷油墨、涂料、 塑料以及功能性着色剂领域,对作为着色剂有机颜料有其特定的需求。

资料来源:公开信息整理
一、我国现有有机颜料情况
    我国有机颜料产量基本保持在21-25万吨之间,占到国内颜料产量的的21%左右。从全球来看,有机颜料发展不平衡,中国、印度及南美等国家增速稍快,发达国家处于停滞状态,总体处于成熟阶段,一些发达国家有机颜料企业在不断整合和转移,颜料合成基本集中在中印两国,其他国家加工居多,传统有机颜料制造未来有一定回归欧美的可能性。在油墨领域里出版物印刷油墨受电子媒体的影响消费量下降,导致有机颜料消费量下降,包装材料用有机颜料消费量上升,有机颜料品种向高端化发展。
资料来源:相关招股书,华经产业研究院整理

二、有机颜料行业产业链情况
    颜料行业上游源于石油化工、煤化工以 及无机化工,其中无机颜料上游原材料主要来自无机化工,大部分为钛白粉和氧化铁,有机颜料上游原材料大部分来自石油化、无机化工。其中关系最大的主要是笨类、酸类、碱类等化工工业。而在下游领域,有机颜料最终分散应用到汽车、印刷、食品、电子、建筑、化妆品以及其他工业制造领域,由于其下游应用领域十分广泛,行业风险被平均化,故行业周期性不明显。总体来看石油价格对于有机颜料的生产成本有着直接影响,而塑料、橡胶行业则与有机颜料需求密切相关。
有机颜料相关产业链
资料来源:公开信息整理

    油墨、涂料、塑料是有机颜料三大主要应用领域,涂料主要面向楼宇建设、汽车及家具领域,是近年来增速最快的下游市场,目前占到有机颜料市场的40%左右。而油墨、塑料主要面向食品包装、日用化工品、儿童玩具、印刷业等细分需求,目前各占市场份额的30%左右。由于油墨、涂料、塑料橡胶等应用环境各有特点,所以对其中所用的颜料性质要求也不尽相同,如与印刷油墨相比,涂料用颜料对耐光、耐热、遮盖力等有着更高的要求,而这就要求颜料生产商研发出适合不同应用的剂型产品。
资料来源:七彩化学招股说明书,华经产业研究院整理

    相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国有机颜料市场发展前景预测及投资战略咨询报告》;
    以油墨市场为例,油墨可以用于纸张、金属、玻璃、塑料等多种媒介。近年来世界各国环保立法执法,加之纸媒的数字化趋势兴起,传统出版印刷用油墨市场份额有所下降,特别是油墨产业增速逐步放缓,预计2020年我国油墨产业总产量约为80万吨,仅增长0.8%,导致传统的经典有机颜料在印刷行业中的需求快速减少。
资料来源:公开信息整理


三、有机颜料进出口情况
    受到中美贸易战带来的影响以及国内近年来针对化工行业环保监察力度加大的作用,我国有机颜料出口量在2018年之后略有下降,出口量从2015年的14.19万吨下降到2020年的12.78万吨。美国、欧洲等发达国家是全球有机颜料的主要消耗国。美国作为全球第一大经济体,多年来有机颜料的消耗量居世界第一,也是我国有机颜料最大的出口对象。除美国外,我国有机颜料的主要出口地还包括荷兰、德国、日本等经济较发达的国家和地区。颜料、染料的生产过程对环境有一定的污染,将会排放较大量的废水,对环境具有一定的污染,2019年在响水化工园区事件发生以后,江浙对于化工行业新增产能的管理较为严格,对现有产能也具有逐步关停的趋势。染颜料行业面临的发展环境依旧不容乐观,环保压力加大、劳动力成本增加、企业竞争加剧和市场需求放缓等多重因素倒逼染颜料企业加快转型升级。
资料来源:海关总署,华经产业研究院整理
四、有机颜料行业未来发展趋势
    有机颜料分类很细,各类产品由于颜色、性能、价格等方面均存在差别,彼此间进行着差异化的竞争。即使是实力雄厚、规模庞大的跨国公司也很难涵盖所有产品,因此新进入者往往能够获得一定的差异化优势。经典有机颜料的色彩较鲜艳,但其耐光性、耐热性等性能无法达到不断扩展的应用领域所要求的水平。在未来高性能有机颜料有望形成替代效应,高性能有机颜料使用时展现出更优异的物理化学特性,既具有经典有机颜料颜色鲜艳、色强高的优点,又能满足中高档涂料、油墨、塑料等领域对耐光性、耐热性、耐溶剂性等更高性能的要求,从而成为有机颜料发展的趋势。高性能有机颜料研发成本和技术含量高,工艺复杂,市场推广周期长,但附加值更高。
    我国有机颜料行业的未来发展趋势
资料来源:公开信息整理


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